Karneval (TV)

Mientras busca a su querido amigo, un joven llamado Nai cae cautivo de una hermosa mujer, cuya belleza solo es comparable a su gusto por la carne humana. Mientras tanto, Gareki, un astuto ladrón, se encuentra en plena acción robando en la lujosa mansión de la mujer. Tras crear una distracción, Gareki accede a ayudar a Nai a escapar, pero son descubiertos al regresar la mujer. Cuando ella se transforma en un monstruo espantoso, los chicos huyen. Mientras huyen, Nai y Gareki son encontrados por «Circus», una agencia de defensa del Gobierno que se ocupa de actividades delictivas demasiado difíciles de manejar para la policía y protege a los civiles de los «varuga», terribles monstruos que devoran a los humanos para alimentarse. Con la esperanza de que eso les lleve hasta su amigo desaparecido, Nai y Gareki deciden unirse a Circus. En su peligroso viaje, se enfrentan a peligrosos varuga y comienzan a desentrañar los secretos que se esconden tras una organización en la sombra conocida como Kafka.